這檔AI奇兵一天噴漲31% 臺積電ADR又爆了!下週臺AI概念股開炸

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這檔AI奇兵一天噴漲31% 臺積電ADR又爆了!下週臺AI概念股開炸

週五美股的AI概念股又大漲。(示意圖/達志影像/shutterstock)

受惠人工智慧(AI)伺服器需求強勁,電腦大廠戴爾第四季財報優於華爾街預期,不僅股價狂噴31%,也帶動AI相關個股勁揚,其中博通、超微、輝達及臺積電ADR紛紛暴漲7%~4%不等,也帶動費半指數狂飆逾4%,再度創歷史新高。下週臺股投資人留意,臺積電股價可望逼近前高709元,而AI伺服器概念股有機會持續翻漲,激勵大盤指數再度闖關萬九。

戴爾第四季營收達223億美元,年減11%,略優於市場預期的222億美元;每股盈餘(EPS)爲2.2美元,年增22%,遠高於華爾街預期的1.72美元;淨利達11.6億美元,較同期暴增89%。

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財測展望也相當樂觀,戴爾估今年第一季營收落在210億美元至220億美元間,全年營收上看910億美元至950億美元,每股盈餘約7.25美元至7.75美元。

值得一提的是,戴爾積壓的AI伺服器訂單已達29億美元,相較於前一季16億美元近倍數激增。

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124.59美元新天花板,AI晶片股也沾光,博通飆漲 7.59%、超微(AMD)噴漲5.25%、輝達大漲4%;其他半導體股如美光狂漲 5.01%、應材上漲 4.28%、高通漲3.36%、英特爾漲1.79%。

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臺廠ADR部分,臺積電ADR上漲4.06%至收133.9美元,逼近2月9日高點135.17美元;聯電ADR漲1.66%至7.81美元。

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美科技股五巨頭漲跌互見。蘋果跌0.60%;Alphabet(Google母公司)跌 0.95%;亞馬遜上漲 0.83%;Meta(原臉書)上漲 2.48%;微軟 上漲 0.45%。

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美股四大指數則全面收紅,那指、標普和費半皆再創歷史高點。道瓊指數上漲 90.99 點(或 0.23%),收 39087.38 點;那斯達克上漲 183.02 點(或 1.14%),收 16274.94 點;標普500上漲 40.81 點(或 0.8%),收 5137.08 點;費城半導體指數大漲 202.66 點(或 4.29%),收 4929.58 點。

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香港取消樓市“辣招”後 兩天成交80套新屋

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香港取消樓市“辣招”後 兩天成交80套新屋

財聯社3月1日電,根據香港《明報》引用代理編制的資料報道,香港特區政府取消房地產降溫措施以提振低迷的樓市後,香港兩天內錄得約80宗新屋成交。這佔2月整體一手成交的近三成。2月28日,香港財政司司長陳茂波發表2024/25年度財政預算案。樓市全面“撤辣”是該報告的重點,即日所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。

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國際油價2月29日下跌

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國際油價2月29日下跌

國際油價2月29日下跌。截至當天收盤,紐約商品交易所4月交貨的輕質原油期貨價格下跌28美分,收於每桶78.26美元,跌幅爲0.36%;4月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌6美分,收於每桶83.62美元,跌幅爲0.07%。(中新經緯APP)

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影/「電子簽章法」修法 唐鳳:打造可信任數位環境

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爲因應全球數位轉型趨勢、數位經濟與數位服務快速發展,唐鳳表示數位部積極與經濟部研議新增「無實體網路廣告」營業項目,並由數位部主管,未來將推動投資廣告刊登前先經電子簽章驗證,預期可有效減少投資詐騙與人頭廣告帳號,打造可信任的數位環境。

數位發展部部長唐鳳(左)和產業署副署長林俊秀(右)下午舉行記者會,說明「電子簽章法」修法。記者曾吉鬆/攝影

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港交所去年獲利年增17.7% 歷來第二高

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港交所去年獲利年增17.7% 歷來第二高

香港信報報導,港交所派第二次中期股息3.91港幣,年增5.96%,連同第一次中期息4.5港幣,全年共派8.41港幣,增加17.79%。若單計2023年第四季,股東應占溢利25.97億港幣,年跌12.82%;收入及其他收益48.57億港幣,減少6.61%。

報告稱,2023年港交所收入及其他收益205.16億港幣,創歷來第二高紀錄,年增11.16%。主要業務收入增3%,源於保證金與結算所基金的投資收益淨額創新高,以及去年LME交易及結算費增加。

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港交所主席史美倫表示,全球金融市場將繼續受到當下的經濟、國際地緣政治環境以及技術創新和氣候變化等大趨勢影響,帶來挑戰和新機遇,並繼續影響企業、經濟和整體社會的長期、可持續和繁榮發展。

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港交所行政總裁歐冠升表示,雖然宏觀經濟和地緣政治環境仍然複雜,但對前景保持審慎樂觀。相信隨着市場氣氛好轉,港交所可以善用亞洲引領全球增長的趨勢、香港作爲東西方超級聯繫人的獨特角色、並憑藉與中國內地互聯互通的獨特優勢,以及把握可持續發展等正在改變全球資本市場的大趨勢,大力發展各項業務。

報導指出,歐冠升提前於29日之後離任行政總裁,聯席營運總監陳翊庭3月1日出任港交所集團行政總裁。歐冠升表示,對上任3年間港交所取得的許多工作成果,包括在宏觀環境挑戰重重下,集團財務表現保持穩健等無一不感到自豪。相信在陳翊庭的領導下,將繼續帶領港交所把握未來無窮的機遇。

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《半導體》同欣電擬配息2.4元 今年毛利率拚目標中上緣

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《半導體》同欣電擬配息2.4元 今年毛利率拚目標中上緣

同欣電去年第四季營業收入淨額31.73億元,季增19%、年減3.5%;營業毛利8.78億元,季增43.7%、年減20.4%,毛利率27.7%,季增4.8個百分點、年減5.8個百分點;營業淨利5.25億元,季增106%、年減31.2%,營益率16.6%,季增7個百分點、年減6.6個百分點;本期淨利4.86億元,季增74%、年增5.1%,淨利率15.3%,季增4.8個百分點、年增1.2個百分點;稅後基本每股盈餘2.33元,派發股票股利流通在外股數變動,追朔調整後,較去年第三季的1.34元、前年同期的2.19元均下滑。

同欣電去年第四季,高頻無線通訊模組(RF)單季營收3.70億元,季增109%、年增78%,佔營收12%;混合積體電路模組(Hybrids)單季營收7.51億元,季增24%、年增16%,佔營收24%;陶瓷電路板(Ceramic)單季營收5.16億元,季增16%、年增12%,佔營收16%;影像產品(Image)單季營收15.29億元,季增8%、年減17%,佔營收48%。

同欣電去年營業收入淨額115.84億元,年減17.7%;營業毛利27.87億元,年減44.3%,毛利率24.1%,年減11.5個百分點;營業淨利14.18億元,年減61.3%,營益率12.2%,年減13.8個百分點;本期淨利11.50億元,年減63.4%,淨利率9.9%,年減12.4個百分點;稅後基本每股盈餘5.50元,派發股票股利流通在外股數變動,追朔調整後,相較前年的14.09元高檔下滑。同欣電去年度資本支出降至27.43億元。

同欣電去年銷售應用,車用佔66%、手機佔10%、工業13%、通訊7%、生醫4%、其他佔1%。

同欣電去年每股賺5.5元,公司擬配息2.4元,配發率43.63%,爲往年平均4成以上,甚至略優於前年配發率,以週四收盤價151.5元計算,現金殖利率約1.58%。

同欣電總經理張嘉帥表示,去年下半年起車用供應鏈處於逆風,不過今年可望結束低谷並站穩腳步。而展望後續,目前幾個新產品專案認證中,將成爲2025年、2026年營收成長關鍵,如陶瓷今年有重大專案,LED領域經歷快十年也敲進日本客戶的大門,均將成爲未來的未來成長引擎。

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不過以整體大環境來看,張總認爲,受國際地緣政治緊張、供應鏈調整仍進行中,然公司菲律賓生產基地產能逐漸填滿,有助於優化成本結構,也可以避免製造窘境。

展望今年,受第一季季節性因素、工作天數減少影響,同欣電預期第一季營收將較去年第四季下降;毛利率方面,公司設定目標區間,今年預估處於中上緣位置。

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郭明錤:目前仍維持Apple可能在今年WWDC前發售Vision Pro的預測 數家Vision Pro供應商已擴產

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郭明錤:目前仍維持Apple可能在今年WWDC前發售Vision Pro的預測 數家Vision Pro供應商已擴產

財聯社2月29日電,天風國際分析師郭明錤2月29日在X上發文稱,目前仍維持Apple可能在今年WWDC前在更多國家發售Vision Pro的預測。因美國市場需求目前成長空間有限,在供應改善的情況下,有利提前全球發售時程,但實際發售時間取決於Apple修改軟體以符合其他國家法規的時程。過去一個月內,數家原先產能較小的供應商已擴產,從今年的50–60萬臺擴產到70–80萬臺。即便如此,此規模仍爲利基產品。除了因爲美國市場的早期採用者需求優於預期,Apple要求供應商擴產的另一主因爲降低全球發售後的出貨時間。需注意產能經常不全然等同出貨量。以iPhone爲例,目前每年組裝產能達至2.5–3億部,但實際出貨量顯著較低。

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國泰世華理專挪用61客戶資金 遭罰800萬元

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國泰世華理專挪用61客戶資金 遭罰800萬元

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國泰世華理專挪用61客戶資金 遭罰800萬元(資料照)

金管會今日通過,對國泰銀行違反法令之裁罰處分案。金管會表示,國泰銀行因接獲客戶反映及內部清查,發現蘭雅分行前交易櫃員涉挪用客戶款項,處800萬元罰鍰。

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金管會表示,該行未落實執行磁條重建覆核機制,且未落實執行代收稅款章戳保管、代收信用卡款作業程序,及未確實督導員工遵守行爲準則,核有未確實執行內部控制制度之情事,違反銀行法第45條之1第1項及其授權訂定之《金融控股公司及銀行業內部控制及稽覈制度實施辦法》第3條第1項、第8條第1項及第3項規定,爰金管會依銀行法第129條第7款規定核處800萬元罰鍰。

金管會表示,受影響的客戶約有61人。同時金管會也要求要求國泰世華銀增加作業風險的相關資本計提,這次要求作業資本0.16倍。

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國泰世華銀行遭罰800萬元;國泰世華銀行迴應,已於第一時間主動清查可能受影響的客戶,以確保客戶權益,並向主管機關通報重大偶發事件。

國泰世華銀行表示,已解僱涉案員工,並將全力追究其法律責任。針對金管會之裁罰,將虛心檢討,針對缺失事項持續改善並落實相關管控措施,嚴格要求同仁恪遵相關法令及規範。

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促就業關鍵在於精準發力

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促就業關鍵在於精準發力

【財經論語】

作者:唐代盛、秦芳(分別系北京交通大學教授、勞動經濟學會就業促進專業委員會副會長,西南財經大學副研究員)

就業爲民生之本、財富之源。當前,我國經濟社會全面恢復常態化運行,穩就業促就業政策效果持續顯現。2023年,政策紅利加速釋放爲穩就業注入強大動力,全國城鎮新增就業1244萬人,比上年多增38萬人,達到預定目標,全國城鎮調查失業率平均值爲5.2%,比上年下降0.4個百分點,取得就業穩定增長、失業率平穩回落、就業形勢總體改善的成果。但同時也要看到,當前就業總量壓力和結構性問題仍不容忽視,全社會要繼續將就業擺在經濟社會發展的優先位置,把穩就業促就業提高到戰略高度通盤考慮,實現不同類型重點就業羣體的精準發力。

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實現青年穩就業促就業的關鍵在於通過市場化手段精準發力。一要加快構建全國統一的勞動力要素市場,減少勞動力市場分割對青年就業意向的不利影響;二要大力發展新質生產力,將創新作爲解決青年就業問題的抓手,充分挖掘人才紅利,推動新舊動能轉換,實現勞動者和勞動資料的優化組合;三要動態優化就業預期,延伸擇業半徑,將個人抱負與國家需求結合起來;四要支持自主就業創業,強化靈活就業保障,大力支持創業創新,爲青年羣體自主就業創業賦能增效。

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對”上有老下有小”的中年人而言,實現這一羣體穩就業促就業的關鍵在於對權益保障的精準發力,進一步豐富就業優先政策框架與內容。惠企穩崗政策要做到”降、貸、返、補、提”,形成強化就業優先政策、健全就業促進機制、健全就業公共服務體系三合一的總體解決方案。優化現有保障項目,擴大失業保險和失業救濟的覆蓋面,讓參保失業人員及時得到生活保障。精準實施好擴圍政策,確保符合條件的失業人員應發盡發、應保盡保,進一步提高政策有效性。

解決好全社會穩就業促就業問題,需要從勞動者角度出發努力提高崗位靈活性,創新實施就業優先政策。全力助力企業穩崗擴崗,優化調整階段性穩就業政策,實施企業穩崗支持和擴崗激勵措施,通過擴大有效需求、提振市場信心、穩定企業經營帶動更多就業。加大契合求職者特徵的新行業培育力度,推動數字產業發展壯大,大力培育和發展新動能、新平臺,拓展就業新空間,努力創造更多新生就業崗位。

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光通訊引爆3月行情

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光通訊引爆3月行情

我的男友是明星

【文/吳旻蓁】

AI帶動周邊零組件的需求質變,其中,光通訊與網通的傳輸規格跟着大幅提升,從這波股價領先起跑的個股,找尋趨勢加速起飛的族羣。

以砂落下般的速度

第五代行動通訊(5G)、人工智慧(AI)、物聯網(IoT)、車聯網、工業四.○、元宇宙…,隨着新科技應用持續發展,數位經濟推升了資料流量呈現爆炸式增長;然而,在高位元內容的持續傳遞下,網路流量的成長沒有盡頭,也使得扮演骨幹的傳輸網路系統面臨爆炸。

業界人士就舉例,骨幹網路身爲基礎建設的重要性,就像高速公路一樣,當傳輸能力從過去的數百Mbps提升到Gbps等級,加上聯網裝置數量更多更密集後,此時若不能持續加大骨幹網路的頻寬,布建完善的基礎建設,便無法擁有好的傳輸品質及通訊效率。另一方面,全球正式進入AI時代,隨着AI應用面蓬勃發展,高速網路也越來越普及,而寬頻網路作爲數位經濟的重要基礎建設,對於各國的經濟發展、創新能力和全球競爭力也至關重要。

光纖升級潮啓動

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因此在網路時代對頻寬要求日益嚴格之下,由於以光纖傳輸光訊號具有高頻寬、傳輸距離長、耗能低、質輕、抗拉強度大等明顯優勢,遂帶動全球固網市場從傳統銅導線(Copper Wire)逐漸轉往光纖(Fiber)爲主。

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再者,隨着資料中心必須處理的資訊流量以相較過去數倍以上的速度在快速增加,爲支撐AI模型及大數據運算,算力需求提升促使資料中心內部機架內伺服器能互連、機櫃上ToR switch、葉脊(Spine-Leaf)結構交換器間傳輸速度提升,也使得資料中心必須更快地提升光通訊線路傳輸速率,於是光訊號傳輸已成爲資料中心內部機櫃到機櫃(Rack-to-Rack),以及資料中心對資料中心(Inter-Datacenter)的資料傳輸主流技術。根據研究機構指出,光通訊在數據中心的相關應用銷售額會以十九%的年複合成長率增長,在未來AI運算進入人們生活,光通訊帶來的高速傳輸將是重要一環。

由此,鑑於頻寬持續擴張及升級的需求,近年來,可見全球政府包括美國、歐盟、中國、印度、南美洲、七大工業國(G7)等,無不積極推動通訊基礎建設,像是美國的四二○億元寬頻基建法案、歐盟二○三○年數位轉型要求歐洲家庭網速必須達到一Gbps、中國雙千兆網路發展計劃等,預期二二到二五年全球光纖用戶將以年複合成長率五.八%穩健成長。再加上資料中心建設腳步加快,都是市場對於光通訊零件及光纖需求水漲船高的關鍵原因。

進一步來看,光通訊是利用光纖進行有線信號傳輸的過程,由光纖、雷射驅動IC、雷射二極體、檢光二極體、接收放大IC等元件組成的光收發模組,作爲終端設備與光纖間的橋樑,進行光子、電子訊號轉換的工作,可以說是最重要的裝置之一。而網路中每個節點、路由器或交換器都會需要使用到光收發模組,以超大型資料中心來說,每十萬臺伺服器、搭配一萬臺高階網路交換器,以及一○○萬組光纖通訊收模組。

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根據研調機構LightCounting預估,全球光收發模組系統的營收,將自二○二四年的約一三○億美元,成長到二八年的二一○億美元;另,LightCounting指出,雖然二一年四○○G規格已是一個成熟商業化的產品,但受到全球半導體供應鏈吃緊影響,至二二年才大幅提升市場滲透率,並預期四○○G在二四年將成爲過半之主流規格。

光收發模組需求量高漲

展望後續,內資法人表示,由於針對AI應用所發展之伺服器/交換器已經支援八○○G光通訊連線,預期今年亦將是八○○G規格大量商業化的階段,並估最快二五年將會有初步的一.六T規格產品,而數據中心也將會針對未來一T以上規格開始重新設計相關硬體配置,故法人認爲,即使二四年一T以上之光通訊模組尚不會成爲真正商業化產品,但的確可以說Terabit時代已然來到。且當未來傳輸速率進入一T以上之後,預期共同封裝光學元件(Co-packaged optics; CPO)也將成光通訊主要解決方案之一,目前預估最早有望於二五、二六年進入商用階段(詳見後文)。

值得留意的是,每次光通訊的規格升級都會帶動產品單價(ASP)與毛利提升,像是四○○G產品的單價至少是一○○G的一倍以上。因此隨着AI及雲端應用需求進入成長期,二四年光通訊市場應用需求將逐步放量,正醞釀出臺灣光纖設備相關廠商的龐大商機。而臺灣光通訊廠多已深耕產業及國際市場多年,因此市場預期,供應鏈包括磊晶的全新、聯亞,零組件及光收發模組廠如衆達KY、光環、光聖、上詮、波若威、華星光、前鼎等,營運可望迎來向上動能。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2289期;訂閱先探投資週刊電子版】

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